傻爷、师爷皆大失所望，没多久传来警报：鞑靼大举寇边，目标直指镇北王所守关隘，前锋离此三百里，劲马精骑一日杀到。
傻爷进不得退不得，只好硬着头皮迎战。按师爷安排，把原驻军马和三千援兵融合，让人数不多的精壮守城，组织部分射手持强弓硬弩射敌骑兵，部分人搬石头滚擂木，打击攻城的敌人。
这里原有十几门西洋大铁炮，因朝廷轻视边关没有钱维护，扔到营外山沟日晒雨淋成了锈铁。师爷知道这是宝贝，让傻爷出资到内地请人才来维修保护，把十几门锈铁炮擦成亮呈呈的炮，购来些炸药铁弹，开了几炮震天撼地。
师爷知这东西厉害，安排一批跛子守炮塔。炮塔太重要了，师爷怕到了危急时，好手好脚的人弃炮逃跑。跛子上身能活动，可以拉动拴绳开炮，还不能逃跑！这些残兵都是身经百战的战士，作战经验丰富头脑冷静，通过训练都成了熟练炮手。另外，还安排那些断手断臂残兵，站在城沿巡视传令，又命一群残兵拿着钢刀，守在通道出入口，防止城上士兵畏敌逃炮，伤残士兵都知遇上敌骑兵无逃生希望，他们逃不掉，别人也别想逃！因此拼命守着退路督战，绝不让一个人逃跑。其余老弱病残烧火做饭搬运箭簇炮弹滚石擂木。
守边明军虽弱，但都知道除了跟王爷死命守关再无退路，因此万众一心。
为了鼓舞士气，师爷让傻爷亲自坐镇。虽然傻爷不会指挥，但王爷亲临一线鼓舞人心！师爷向众兵将传令说要想求生就背水死战，王爷亲临一线谁都没有退路！
这边一切安排妥当，那边敌前锋杀来了。只见烟尘滚滚，马蹄声如疾风骤雨，杀声如暴雷。奄鞑年年寇边，冲关斩将无往不利，没把守军放在眼里。他们探知这里虽增兵三千，但多是老弱病残。长期对明作战，各地守军情况他们一清二楚。这个关口的守军过去每逢敌人南侵都望风而逃，胡人非常轻视。
敌前锋攻关隘似春游，哪知这次一阵强弓硬弩，射得他们人仰马翻死伤数百。
敌军乱了套，他们最没纪律，只靠快马蛮力烧杀抢掠。遇有战斗力的军队，像失窝的黄蜂无头的苍蝇，一触即溃。
前锋乱糟糟往回逃，后方主力来了。主帅九王子火狮为大汗第九子，弓马娴熟身手不凡，经常率兵南侵中原，见部下失利大怒吼叫，令铁骑冲锋誓要破关闯隘。
万余敌骑兵冲来，喊杀声铺天盖地。傻爷惊惶失措，师爷见这个阵势也慌了，可逃是逃不掉的，只有拼死一战。
师爷喜怒不形于色，心里虽七上八下，但表面显得很镇定。城上守军心惊胆战，有些人想开溜，可看到出入口处，一排排手持钢刀的残兵督战队，哪个敢跑？
敌军冲到城下，情形十分危急，师爷让傻爷提剑巡城。兵士见王爷提剑巡城士气大振，一部分人拼命射弓弩放长箭射骑兵；一部分人扔飞石滚擂木，打伤无数敌军。
火狮王子见小小的关隘久攻不下，命所有铁骑全部上阵。就在他们倾全力进攻时，十几门火炮突然齐发，在骑兵队中爆炸开花。炮声如万钧雷霆，炸得敌军人仰马翻。
敌人未见过这种武器，吓得乱哄哄逃窜，火狮王子令督战队射杀回逃败兵逼迫掉头。
城上炮塔边坐个大胡子炮手，别看此人双腿瘫痪，却是个身经险恶大战的校尉，因被胡马踏残下体瘫痪。
大胡子冷静勇敢，坐在高处望北方一马平川，黑压压的队伍中有个身穿红袍的敌将，骑匹高大龙驹白马，带一大群护卫耀武扬威指挥作战，一面“帅”字大旗迎风招展，一看就是敌主帅。
擒贼先擒王。大胡子让人填装铁弹炸药，调整炮口瞄准白马红袍将，拉拴绳发了一炮直接命中，把敌军主帅连人带马炸个粉碎，卫士炸死一大片，“帅”字大旗也被炸毁。
敌军见主帅炸死军旗炸毁，魂飞魄散，拨转马头溃逃。傻爷来了精神，大呼小叫：“冲啊！杀啊！追啊——”师爷忙说：“王爷，咱们步兵追不过骑兵。”傻爷说难道让他们逃掉？师爷说他们逃不掉，如今是春季，草原上的风向朝西北方，咱们放火！
明军顺风放火，熊熊烈火像条狂龙朝敌兵逃窜方向烧去。任凭马蹄再快也逃不过狂风吹猛火，敌军大部被烧死。
这一仗，傻爷领四千老弱病残，消灭敌方彪悍凶猛的精锐骑兵，成了天下奇闻。大明朝由此赢得了几十年的太平。
傻爷高唱凯歌，朝廷却传来丧讯，正德爷暴毙。嘉靖爷刚即帝位，拢络人心，想重用傻爷，师爷也升了高官。可这人有才无德，当大官后放飞自我本性复发，因贪墨而遭刑戳。傻爷却享福一生，至百岁善终。